隨著SK海力士、美光、三星等存儲芯片巨頭大舉將產能轉為生產面向AI需求的高頻寬內存（HBM），這也直接導致了對于DDR5等規格內存產出銳減。據供應鏈傳聞指出，已有廠商接獲DRAM大廠SK海力士的通知，調漲DDR5報價15%至20%，預計三星、美光等后續也將跟進漲價。
SK海力士此前已對外表示，2024年HBM產能已全部被訂光，就連2025年產能也幾乎全數售罄，為滿足客戶需求，將把現有DRAM產線逾20%產能轉為生產HBM。三星也積極追趕SK海力士，傳聞三星將要把現有DRAM總產能約30%轉為生產利潤率更高的HBM。
HBM是AI芯片關鍵組件，隨著AI芯片的需求增長，對于HBM的需求也是供不應求。目前在HBM市場，SK海力士占據著領導地位，三星也在持續發力HBM，希望能夠追趕上SK海力士。此次成功通過英偉達的驗證，則意味著其能夠大量供貨給英偉達，從而進一步提升在HBM市場的市占率，縮小與SK海力士的差距。
為什么SK海力士、三星需要轉移這么多的DRAM產能來生產HBM呢？
因為，即使在相同制程工藝節點下，相同容量的HBM對于晶圓的消耗也遠高于DDR5。美光此前就曾在其財報中指出，在整個行業范圍內，HBM3e在同一技術節點中生產給定數量的位所消耗的晶圓供應量大約是DDR5的三倍。
也就是說，SK海力士將DRAM產線逾20%產能轉為生產HBM，也只能夠帶來這些轉移的總產能的不足1/3的產能提升。同樣，三星轉移現有的30%的DRAM產能來生產HBM，可能也只能帶來這些轉移的總產能的1/3的HBM產能增加。
雖然SK海力士、三星將其現有部分DRAM產能轉移生產HBM，將有助于緩解市場上HBM的供應緊張問題，但是也將會造成對DDR5等標準DRAM產品的供應大幅減少。由于三星和SK海力士分別是全球DRAM芯片第一和第二大供應商，占據整個市場約75%的市場份額，勢必將造成全球DDR5等標準DRAM產品的供給緊張、價格上漲。
據了解，SK海力士此次對DRR5漲價主要是針對合約價，模塊廠以現貨價為主，盼在合約價上漲之際，同步推升現貨價格上漲，有利模組廠迎來低價庫存效益。
另外，在具有HBM生產能力的頭部大廠紛紛擴產HBM，導致DRR5供應緊張、價格上漲之際，南亞科技近期以自有1B制程技術開發的16Gb DDR5陸續開始出貨。此前，長鑫存儲在去年下半年也已經推出了DDR5產品，都有望從這一輪市場機遇中獲益。
DDR3價格也將上漲
在DDR5傳出價格將大漲之際，DDR3也因頭部大廠的逐步停產，導致產能減少、價格上漲。
此前業內就有消息稱，為發展HBM與DDR5，三星已經通知客戶將在今年二季度度末停產DDR3；SK海力士則更是早在去年底就將大陸無錫廠將DDR3制程轉為DDR4，等同于不再供貨DDR3；而美光為擴充DDR5、HBM產能，也大幅減少DDR3供應量。
隨著全球三大內存廠無暇顧及DDR3市場，陸續淡出甚至停止生產DDR3，造成供給銳減，但物聯網、網通及車用等大量終端市場仍在使用DDR3，加上導入AI技術后，終端產品對DDR3亦有容量升級的需求，已經導致上半年DDR3漲價約20%左右。
不過，這對于主攻DDR3的華邦電子、晶豪科技及鈺創等中國臺灣DRAM廠有利，相關臺廠有望受益于這輪轉單商機及漲價效益，推動業績上漲。
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